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Una versión de este artículo se publicó por primera vez en CNBCS Inside Wealth Newsletter con Robert Frank, una guía semanal para inversores y consumidores con una red alta. Registro Para obtener futuras ediciones directamente a su bandeja de entrada.
Las oficinas familiares aumentan su lucha por el talento y crean nuevos planes de incentivos para los altos ejecutivos que, según un nuevo informe, aumentan el pago.
Según un informe de Morgan Stanley Private Wealth Management y Botoff Consulting, la mayoría de las oficinas familiares ahora utilizan planes de remuneración de incentivos a largo plazo que aumentan los salarios generales basados en el rendimiento y los rendimientos de las plantas. Según el informe, casi dos tercios de las oficinas familiares orientadas a la inversión utilizan incentivos a largo plazo.
Si bien las oficinas familiares a menudo han otorgado bonos de rendimiento especiales a los gerentes, los premios se vuelven mucho más estructurados, más claros y generosos.
«Con el tiempo, vemos una mayor formalización de los planes de remuneración», dijo Valerie Wong Fountain, directora gerente y directora de los recursos para oficinas familiares y gestión de socios en Morgan Stanley. «Si regresa durante unos años, es posible que haya visto más acuerdos de apretón de manos. Ahora está más estructurado y medido por el rendimiento».
En las oficinas familiares orientadas a la inversión, que se parecen más a las compañías financieras internas con equipos especializados y altamente remunerados, la remuneración total de tamaño mediano para los CEO es de 825,000 por año. Las oficinas familiares más grandes orientadas a la inversión con activos de más de $ 1 mil millones pagan una mediana de más de $ 1.2 millones. Según el informe, el creciente salario al jefe de empresas orientadas a la inversión ha alcanzado un promedio de $ 1 mil millones por año a más de $ 3 millones por año.
Los principales funcionarios de inversión o CIO también se benefician. El contenido promedio de los CIO orientados a la inversión ahora es de $ 900,000, el promedio de $ 1.8 millones.
Los planes de incentivos también cambian. Las coinversiones son particularmente populares y permiten a los gerentes invertir en tiendas además de la familia. Dado que las familias ricas a menudo reciben acceso especial a empresas de cultivo de fibras y tiendas codiciadas, la posibilidad de invertir junto con la familia es una ventaja adicional. Si bien algunos gerentes pueden obtener un préstamo de la familia para operar sus coinversiones, el informe establece que la mayoría de las coinversiones (85%) fueron financiadas por los participantes.
«Es una forma poderosa de comer tu propia cocina», dijo Wong Fountain.
Otros planes de incentivos conjuntos incluyen la compañía, en la que el ejecutivo recibe una parte de las ganancias de inversión a través de un punto de referencia, así como una acción fantasma, obligación de participación en las ganancias y planes de incentivos pospuestos.
«En un mercado de talentos siempre competitivo, las familias se centran cada vez más en obtener especialistas altamente calificados y especializados para llevar a cabo su visión, misión y estrategia», dijo Trish Botoff, director de Botoff Consulting.