Édgar Bronfman, Jr.
Cameron Costa |
el futuro de Sobresaliente mundial todavía es incierto.
El comité especial de Paramount dijo el miércoles que extendería el plazo acordado para «ir a comprar» de su acuerdo de fusión con Skydance por 15 días mientras considera una oferta competitiva de Edgar Bronfman Jr.
Bronfman ofreció inicialmente 4.300 millones de dólares el lunes por la noche por National Amusements de Shari Redstone, el accionista mayoritario de Paramount, según una persona familiarizada con la oferta. Como parte de la oferta, Bronfman adquiriría una participación minoritaria en Paramount. Sin embargo, después de hacer la oferta, Bronfman recaudó fondos adicionales para respaldar una oferta más alta, dijo la persona, que habló bajo condición de anonimato para discutir los detalles de la oferta.
El miércoles, Bronfman aumentó su oferta y presentó una oferta revisada de 6.000 millones de dólares, dijo la persona.
La oferta pretende reemplazar el acuerdo de fusión de Paramount con Skydance Media, que se alcanzó a principios de julio y concluyó un proceso de negociación de meses. El acuerdo preveía un período de “compra” de 45 días durante el cual Paramount podría buscar ofertas adicionales.
Un portavoz de Bronfman declinó hacer comentarios.
El comité especial confirmó el miércoles “la recepción de una propuesta de adquisición de Edgar Bronfman Jr. en nombre de un consorcio de inversores”.
«Por lo tanto, el período de ‘go-shop’ para el Consorcio Bronfman se extiende hasta el 5 de septiembre de 2024, de conformidad con el acuerdo de transacción al que la Compañía sigue sujeta», dijo el comité en un comunicado. “No hay garantía de que este proceso resulte en una mejor oferta. La Compañía no tiene la intención de revelar más desarrollos a menos y hasta que determine que dicha revelación es apropiada o necesaria de otro modo”.
El comité añadió que se puso en contacto con más de 50 terceros durante la fase inicial de «compra» para evaluar el posible interés de adquisición. Para todos los demás partidos, la fase de compra finalizará antes de la medianoche del miércoles, según el comité.
El consorcio comprador de Skydance, que también incluye las firmas de capital privado RedBird Capital Partners y KKR, acordó invertir más de 8 mil millones de dólares en Paramount y adquirir National Amusements. El acuerdo otorga a National Amusements un valor empresarial de 2.400 millones de dólares, incluidos 1.750 millones de dólares en capital.
Según el acuerdo con Skydance, los accionistas Clase A de Paramount recibirían cada uno 23 dólares en efectivo o acciones, mientras que los accionistas Clase B recibirían 15 dólares por acción. Esto daría a los accionistas públicos un total de 4.500 millones de dólares en efectivo. Skydance también acordó inyectar 1.500 millones de dólares en el balance de Paramount.
National Amusements posee el 77% de las acciones Clase A de Paramount y el 5% de sus acciones Clase B. Si se completara la transacción Skydance, National Amusements poseería todas las acciones Clase A de Paramount y el 69% de sus acciones Clase B en circulación.
La primera oferta de Bronfman fue comprar National Amusements en un acuerdo valorado en 1.750 millones de dólares. Esa oferta, al igual que el acuerdo con Skydance, incluía una inversión de 1.500 millones de dólares en el balance de Paramount y también incluía la asunción de los 400 millones de dólares en indemnización por despido que Paramount le debería a Skydance si se retiraba del acuerdo, según personas familiarizadas con el acuerdo. .
La oferta mejorada presentada el miércoles incluye ahora 1.700 millones de dólares para una oferta pública que daría a los accionistas de Paramount que no pertenecen a Redstone y no tienen derecho a voto la opción de recibir 16 dólares por acción, añadió la persona.
Bronfman corrió antes Música Warner y fabricante de bebidas espirituosas Seagram y también fue presidente de la junta fubo tv desde 2020. Los detalles de su solicitud fueron publicados por primera vez por el Wall Street Journal.
El acuerdo de fusión entre Paramount y Skydance ha llamado la atención de los accionistas. Según se informa, el administrador de activos Mario Gabelli presentó una demanda exigiendo que Paramount publique sus libros relacionados con el acuerdo con Skydance, un posible primer paso hacia una demanda que cuestione el acuerdo. Según se informa, el inversor Scott Baker ha presentado una demanda para bloquear el acuerdo, diciendo que costaría a los accionistas 1.650 millones de dólares.