El logotipo de Paramount se muestra en Columbia Square en Sunset Boulevard en Hollywood, California, el 9 de marzo de 2023.
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Pendiente y Skydance acordaron los términos de una fusión, informó el lunes David Faber de CNBC. En los próximos días se podría anunciar un acuerdo, afirmó.
Un comité especial de Paramount y el consorcio comprador (Skydance de David Ellison, respaldado por las firmas de capital privado RedBird Capital y KKR) aceptaron los términos. El acuerdo aún está esperando la firma del accionista mayoritario de Paramount, Shari Redstone, propietaria de National Amusements, que posee el 77% de las acciones Clase A de Paramount, dijo Faber el lunes.
Los términos del contrato surgieron tras semanas de discusiones y una reciente oferta competitiva de Apollo Global Management y Sony Pictures.
«Recibimos y estamos revisando los términos financieros de la transacción propuesta entre Paramount y Skydance durante el fin de semana», dijo un portavoz de National Amusements.
El acuerdo actualmente exige que Redstone reciba $2 mil millones para National Amusements, informó Faber el lunes. Skydance compraría casi el 50 por ciento de las acciones Clase B de Paramount por 15 dólares cada una, o 4.500 millones de dólares, lo que permitiría a los tenedores conservar acciones de la nueva empresa.
Skydance y RedBird también contribuirían con 1.500 millones de dólares en efectivo al balance de Paramount para ayudar a pagar la deuda.
Una vez que se cierre el trato, Skydance y RedBird poseerían dos tercios de Paramount, y los accionistas de Clase B poseerían el tercio restante de la compañía, informó Faber. El Wall Street Journal ya había informado anteriormente sobre los términos negociados.
El acuerdo no requiere el voto de los accionistas, lo cual fue parte de las negociaciones, informó Faber. La reunión anual de accionistas de Paramount es el martes.
El acuerdo está valorado en 8.000 millones de dólares, un aumento con respecto a la oferta de 5.000 millones de dólares que anteriormente estaba sobre la mesa. Según esos términos anteriores, Redstone habría recibido menos de 2 mil millones de dólares por su participación, y los accionistas de Clase B habrían sido comprados con una prima de casi el 30 por ciento a 11 dólares por acción, informó anteriormente CNBC.
A principios de mayo, Apollo y Sony expresaron oficialmente su interés en adquirir Paramount por alrededor de 26 mil millones de dólares, como informó anteriormente CNBC. Sin embargo, Redstone estaba a favor de un acuerdo que mantendría unida a Paramount, y Apollo y Sony planeaban dividir la compañía, informó anteriormente CNBC.
Además de los altibajos en las negociaciones con los compradores, el equipo directivo de Paramount también ha sufrido una reestructuración en los últimos meses.
Bob Bakish dimitió como director general a finales de abril y fue sustituido por la llamada “Oficina del director general”. Paramount está ahora dirigida por tres ejecutivos: George Cheeks, presidente y director ejecutivo de CBS; Chris McCarthy, presidente y director ejecutivo de Showtime/MTV Entertainment Studios y Paramount Media Networks; y Brian Robbins, director de Paramount Pictures y Nickelodeon.
—Alex Sherman de CNBC contribuyó a este informe.