Un logotipo en la sede de Hargreaves Lansdown Plc en Bristol, Reino Unido, el jueves 8 de agosto de 2024.
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LONDRES – Plataforma de inversión británica Hargreaves Lansdown dijo el viernes que había aceptado una oferta pública de adquisición por valor del equivalente a 5.400 millones de libras (6.900 millones de dólares) de un grupo de inversores que incluye a CVC Group.
El consorcio también incluye al fondo soberano de Abu Dabi y al inversor de capital privado Nordic Capital. La compañía dijo que la oferta era definitiva.
Los accionistas de Hargreaves Lansdown, el mayor corredor de bolsa de Gran Bretaña, recibirán 1.110 peniques británicos por acción y un dividendo de 30 peniques por acción como parte del acuerdo, dijo la compañía.
Las acciones subieron alrededor de un 2,2 por ciento en las operaciones de la mañana.
La noticia llega después de que la compañía rechazara una oferta del consorcio por valor de 4.700 millones de libras esterlinas, o 985 peniques por acción, en mayo. En ese momento, Hargreaves Lansdown dijo que la oferta “infravalora significativamente” a la empresa y sus perspectivas.
La oferta en efectivo del viernes representa una prima del 54% sobre el precio de cierre de la acción de 740 peniques el 11 de abril (el día antes de que el grupo hiciera su primera oferta por la empresa).
HL
Las acciones de Hargreaves Lansdown subieron tras su oferta pública de adquisición en mayo, después de que la compañía soportara unos años difíciles durante los cuales luchó con problemas que incluían cambios regulatorios, nuevos participantes en el mercado y expectativas de caída de las tasas de interés.
En septiembre de 2023, la plataforma de inversión -cuyos competidores incluyen Interactive Investor y AJ Bell- dio a conocer una nueva estrategia que incluía un enfoque renovado en los clientes, acelerando la innovación e implementando medidas de austeridad.
Hargreaves Lansdown anunció el viernes sus ganancias para el año hasta finales de junio. El beneficio subyacente antes de impuestos aumentó un 4% hasta 456 millones de libras y las ventas también aumentaron un 4% hasta 764,9 millones de libras. Sin embargo, las entradas netas de nuevos negocios cayeron un 13% y se situaron en £4,200 millones de libras.
Los analistas de Jefferies hablaron de ganancias justo por encima del consenso y asumieron que la oferta pública de adquisición se llevaría a cabo.
«La oferta del consorcio de 1.110 peniques por acción más 30 peniques de dividendo es recomendada por el consejo de administración y también cuenta con el apoyo de dos de los mayores accionistas, los fundadores», dijeron los analistas dirigidos por Julian Roberts.
«Aunque la oferta representa una prima del 54% sobre el precio de la acción previo a la oferta, creemos que HL tiene un valor más alto a medio plazo. Sin embargo, esperamos que la oferta tenga éxito».
La presidenta de Hargreaves Landsdown, Alison Platt, dijo en un comunicado el viernes que la oferta pública de adquisición «representa una oportunidad atractiva para los accionistas de HL».
Mientras tanto, representantes de CVC Private Equity Group, Nordic Capital Advisors y Abu Dhabi Investment Authority dijeron que Hargreaves Landsdown “requiere una inversión significativa en una transformación integral impulsada por la tecnología para mejorar la oferta y la resiliencia de HL y permitir que la siguiente fase de crecimiento y desarrollo de HL impulse desarrollo.»
«Esperamos trabajar con la dirección de HL para acelerar su plan de transformación, incluidas inversiones en infraestructura tecnológica, canales digitales y mejoras de servicio, todo ello teniendo como núcleo el valor para el cliente, el servicio, la velocidad de la innovación y el propósito claro de HL», agregaron.