Federico J. Brown | afp | Imágenes falsas
DETROIT – La industria automotriz estadounidense ha entrado en una nueva fase para los vehículos totalmente eléctricos: el realismo.
Hubo euforia en la industria sobre el segmento de vehículos eléctricos a principios de la década de 2020, pero la demanda de los consumidores nunca repuntó tanto como se esperaba y, cuando se estancó, los fabricantes de automóviles observaron y planificaron cómo responder. Ahora lo están revirtiendo, ya que las empresas han desperdiciado miles de millones de dólares en capital, los fabricantes de automóviles de Detroit se están volviendo a centrar en grandes camionetas y SUV que consumen mucha gasolina, y muchos han admitido que los políticos, no los consumidores, han elevado el costo de los vehículos eléctricos.
«Necesitamos hacer las inversiones para lograr… el entorno regulatorio que han establecido. Lo hemos visto como un cambio completo. En un sentido, 180 grados. En un sentido, 180 grados atrás. Ese es el mundo en el que viven los directores ejecutivos de los fabricantes de automóviles», dijo la directora ejecutiva y presidenta de GM, Mary Barra, durante la conferencia DealBook del New York Times a principios de este mes.
La forma en que los fabricantes de automóviles como GM, que han invertido mucho en vehículos eléctricos, respondan el próximo año determinará el futuro de los vehículos en Estados Unidos, según expertos y conocedores de la industria.
Barra dijo: «Aún es demasiado pronto para decir cuál es la demanda real de vehículos eléctricos después del fin de los incentivos gubernamentales de hasta 7.500 dólares para la compra de un vehículo eléctrico en septiembre». Dijo que la industria probablemente encontraría su demanda natural en los próximos seis meses.
Mientras tanto, GM continúa revisando sus planes de vehículos eléctricos después de anunciar que recortar esas inversiones tendrá un impacto de 1.600 millones de dólares, y se esperan más amortizaciones en el futuro. motor ford La semana pasada, la compañía dijo que registró partidas especiales de alrededor de 19.500 millones de dólares relacionadas con una reestructuración de sus prioridades comerciales y una disminución en su inversión en vehículos totalmente eléctricos.
«Evaluamos el mercado y tomamos la decisión. Seguimos a los clientes hasta donde está el mercado, no donde la gente pensaba que estaría», dijo a CNBC la semana pasada el director ejecutivo de Ford, Jim Farley.
Según Cox Automotive, las ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos alcanzaron su punto máximo en septiembre, antes de que terminara el estímulo federal, y representaron el 10,3% del mercado de vehículos nuevos. Esta demanda cayó hasta las estimaciones preliminares del 5,2% en el cuarto trimestre.
«La dirección a largo plazo de la electrificación sigue siendo clara: el futuro es eléctrico. Sin embargo, el cronograma se está recalibrando», dijo Stephanie Valdez Streaty, directora de conocimientos de la industria de Cox. «En el corto plazo, los fabricantes de automóviles seguirán adaptando sus estrategias y ampliando significativamente las ofertas híbridas para satisfacer a los consumidores donde se encuentran hoy».
La mayoría de los expertos de la industria, incluidos los de la consultora PwC, no creen que la época de los vehículos eléctricos haya terminado, sino que las expectativas son ahora más realistas. PwC espera que la industria de los vehículos eléctricos gane impulso hacia finales de esta década, y se espera que los vehículos eléctricos representen el 19% de la industria estadounidense para 2030.
“Como varios de USA [automakers] «Hemos anunciado que habrá cierto nivel de tarifas y nos hemos adelantado a la demanda de los clientes y probablemente a la infraestructura que de otro modo estaría disponible aquí en los EE. UU.», dijo a CNBC CJ Finn, líder automotriz estadounidense de PwC.
“¿Cuál es el estado normal de los vehículos eléctricos?”
Esta cuota de mercado proyectada para los vehículos eléctricos no justifica los miles de millones de dólares que las empresas han gastado en investigación, desarrollo y producción de vehículos. Como resultado, los fabricantes de automóviles están cambiando significativamente sus planes para ofrecer a los clientes una mayor variedad de vehículos puramente eléctricos, vehículos híbridos y motores de combustión interna tradicionales.
«Si recuerdas hace unos años, pensabas: ‘Si no apuesta por los vehículos eléctricos, eventualmente cerrará el negocio. Su resultado final es cero'», dijo a CNBC Lenny LaRocca, socio de KPMG y líder automotriz de EE. UU. «Creo que este enfoque de la tecnología de propulsión múltiple funciona bien. Solíamos llamarlo el ‘mosaico de sistemas de propulsión'».
Una estación de carga de Nueva York en el barrio de Yorkville de la ciudad de Nueva York.
Adán Jeffery | CNBC
Para las empresas que ya han invertido mucho en vehículos eléctricos, los cambios han adoptado formas diferentes.
GM, que ha sido por lejos el líder en este tipo de inversiones en Estados Unidos, seguirá ofreciendo sus modelos actuales pero tiene pocos o ningún plan de expansión futura, según Barra. En cambio, utilizará parte de su capacidad planificada para aumentar la producción de camiones grandes y SUV. El fabricante de automóviles también ha dicho que planea ofrecer vehículos híbridos enchufables en los próximos años, pero no ha revelado muchos otros detalles.
Ford ha dicho que centrará sus inversiones en vehículos híbridos, incluidos modelos enchufables, en lugar de vehículos puramente eléctricos. Eliminar la próxima generación de grandes camiones totalmente eléctricos a cambio de vehículos eléctricos más pequeños y más baratos; y reorientar sus inversiones en productos principales como camionetas y SUV.
Y stellantis está dando prioridad a los vehículos eléctricos, incluso para su codiciada marca Jeep, mientras intenta impulsar sus ventas en Estados Unidos.
«Todos estamos esperando ver cuál es la demanda y cómo evoluciona», dijo a CNBC el director ejecutivo de Jeep, Bob Broderdorf. «El [EV] La industria caerá. Cada vez es más lento. ¿Y entonces cuál es el estado normal de los vehículos eléctricos?
Hyundai, que también ha invertido miles de millones en vehículos eléctricos, está adoptando un enfoque mixto en comparación con sus rivales. Al igual que GM, la compañía planea seguir ofreciendo sus modelos actuales, pero también se espera que introduzca nuevos modelos. Por otro lado, al igual que Ford, la compañía ha decidido poner más énfasis en los vehículos híbridos y ha establecido la producción en una nueva planta de 7.600 millones de dólares para vehículos Hyundai y Kia en Georgia.
Otros, como Honda, Nissan, Porsche, Volvo y Jaguar, que anunciaron ambiciosos planes de vehículos eléctricos, han abandonado o reducido significativamente esos objetivos. GM también se ha retractado de su promesa de ofrecer vehículos exclusivamente eléctricos para 2035, incluidas varias de sus marcas antes de ese período.
El efecto Tesla
Hay una serie de factores en juego en el mercado actual de vehículos eléctricos, incluida la dinámica de la industria y factores externos como la presión de Wall Street y el revés político de las administraciones de Trump y Biden.
«No hay duda de que la política ha tenido un gran impacto en la demanda de los clientes. El mercado en línea ha cambiado», dijo Farley a CNBC el lunes pasado.
El auge de los vehículos eléctricos comenzó con el auge de tesla. La compañía, que sigue siendo el líder estadounidense en ventas de vehículos eléctricos por un amplio margen, aumentó significativamente sus ingresos y su valoración de mercado a principios de esta década, según analistas de Wall Street.
Eso hizo que otros fabricantes de automóviles se dieran cuenta y, como lo hace la industria, intentaran replicar el éxito de Tesla, dijeron las autoridades. Pero lo que los ejecutivos no sabían era que los consumidores estaban comprando Teslas, y no cualquier vehículo eléctrico.
«Tesla no creó un mercado para los vehículos eléctricos con batería. Crearon un mercado para la marca Tesla». dijo Stephanie Brinley, subdirectora de AutoIntelligence de S&P Global Mobility.
Los vehículos Tesla fueron y siguen siendo una “compra tecnológica” de productos de software que resultaron ser vehículos eléctricos, dijo Brinley. La empresa también estableció su propia red de carga y creó una base de clientes leales y conocedores de la tecnología que pudieron pasar por alto muchos problemas de calidad y crecimiento.
Un Tesla Cybertruck cerca de la sede del Renaissance Center de General Motors en Detroit.
Michael Wayland/CNBC
Este éxito llevó a Wall Street a buscar el “próximo Tesla”, lo que resultó en un número insostenible de nuevas empresas. De 2019 a 2022, casi una docena de fabricantes de automóviles eléctricos, así como varios fabricantes relacionados, salieron a bolsa. La mayoría de ellos han quebrado debido a investigaciones federales, escándalos y agitación en el poder ejecutivo.
«La atención que recibió Tesla despertó a todos los demás. Pero ahora hay competencia, y competencia de marcas confiables, conocidas y respetadas», dijo Brinley.
La euforia en torno a los vehículos eléctricos comenzó a disminuir a medida que las empresas continuaron gastando con poco o ningún éxito y los fabricantes de automóviles «heredados» ingresaron al mercado e invirtieron mucho para llevar al mercado vehículos no rentables.
Con la segunda toma de posesión del presidente Donald Trump este año, las esperanzas de vehículos eléctricos rentables continuaron desvaneciéndose. Trump ha eliminado o reducido gran parte del apoyo y la financiación de la administración Biden para la venta y producción de vehículos eléctricos.
El mayor revés se produjo en septiembre con el fin de los incentivos federales de hasta 7.500 dólares para la compra de vehículos eléctricos.
«El fin del estímulo federal se detuvo abruptamente al final del tercer trimestre, proporcionando un fuerte impulso a la demanda y las ventas en los mercados nuevos y usados», dijo la semana pasada el economista jefe interino de Cox, Jeremy Robb. «Desde entonces, hemos visto una desaceleración tanto en el ritmo de las ventas como en el crecimiento de la producción de vehículos nuevos. El próximo año será crucial para los vehículos eléctricos».