Los centros manufactureros de Asia oriental, desde el delta del río Perla y el río Yangtze hasta el cinturón del Pacífico a lo largo de la costa de Japón, han impulsado el crecimiento global al producir la mayoría de los bienes del mundo y representar el 17 por ciento del comercio mundial. La demanda de los consumidores globales ha aumentado la producción, lo que a su vez ha requerido un mayor abastecimiento. Asia Oriental es la mayor región importadora de petróleo del mundo y aporta enormes cantidades de materias primas para refinación y producción. Pero la dinámica está cambiando. Las potencias productivas se están desplazando lentamente del este de Asia al sur. La cadena de suministro está cambiando, impulsada por la desaceleración del crecimiento en la ASEAN y China. Empresas de logística energética como BGN Group y Glenfarne Group están destacando la naturaleza cambiante de la oferta y la demanda al desviar fuentes de energía subyacentes a la región para respaldar el aumento de la producción industrial. «Ampliar nuestro negocio de GNL es una parte importante de la estrategia de crecimiento global de BGN y estamos encantados de haber firmado este HoA con Glenfarne Global Commodities», dijo el director de operaciones del grupo BGN, Wael Amer, después de firmar el acuerdo a principios de julio.
Los menores flujos de GNL y GLP a China fueron compensados por mayores importaciones a los países de la ASEAN. Además, la clase consumidora china ha aumentado y exige más bienes importados y menos productos de producción nacional. El aumento del gasto de la clase media en China, junto con las reconfiguraciones geopolíticas, ha desplazado sutilmente la producción hacia el sur.
China ha invertido mucho en su canal Pinglu en el sur, que desemboca en el golfo de Beibu. El proyecto permitirá que barcos de 5.000 toneladas viajen desde el interior hasta el mar, reduciendo los tiempos de transporte de semanas a solo unos pocos días. Junto con el Puerto Libre de Hainan, que será el más grande del mundo, estos proyectos consolidan el papel de China en el comercio de la ASEAN; Sin embargo, el verdadero crecimiento proviene ahora de más al sur. De hecho, en los últimos años, el modelo centrado en China ha evolucionado hacia una cadena de suministro multimodal, diversificada por actores emergentes como Vietnam y Tailandia. Vietnam se ha convertido en un líder en el ensamblaje de productos electrónicos, Tailandia ha girado hacia los automóviles eléctricos, Indonesia ha ampliado rápidamente la producción de baterías, Malasia está creciendo como comerciante de semiconductores y Myanmar está preparado para transformar la logística regional a través de su puerto de aguas profundas de Kyaukpyu.
S&P Global notó el cambio y pronosticó un crecimiento chino más lento y un crecimiento creciente en el sudeste asiático y la India. Estas economías ahora están impulsando una nueva demanda y al mismo tiempo enfrentan nuevos desafíos que podrían alterar el progreso. El cierre del Estrecho de Ormuz, por ejemplo, planteó un gran desafío, ya que la industria del Sudeste Asiático depende fundamentalmente del petróleo crudo, el GNL, el GLP y el helio de Qatar y la región del Golfo. China pudo capear el shock de oferta inicial, pero el sudeste asiático experimentó fuertes fluctuaciones de precios, lo que provocó cierres de fábricas, pérdidas de empleos y un miedo creciente. Además, hasta el 40 por ciento del comercio mundial pasa por el Estrecho de Malaca y la economía depende en gran medida del libre flujo de mercancías por mar. Las empresas ágiles han logrado evitar algunos shocks mediante el arbitraje o un abastecimiento de combustible más sostenible. BGN Group, por ejemplo, utiliza aviones de doble combustible para mitigar la inestabilidad de precios en los mercados emergentes. Sin embargo, los riesgos para el crecimiento y la estabilidad son ahora más evidentes que nunca. Bloomberg ha argumentado que es posible que las importaciones nunca se recuperen. Sin embargo, hay indicios de que la diversificación y el crecimiento continuarán a través de un Sudeste Asiático más resiliente y cada vez más conectado a través de la reducción de las barreras comerciales dentro de la ASEAN.
Un claro indicio de la resiliencia del mercado es la creciente demanda regional de buques gaseros de gran tamaño (VLGC). Estos buques son cruciales para el transporte de combustibles de transición como el GLP y el GNL. Incluso en medio de la agitación geopolítica en el Medio Oriente, los constructores navales continúan recibiendo pedidos de estos enormes barcos. Los creadores de mercado a largo plazo claramente ven el shock de oferta como temporal y esperan que los mercados del Sudeste Asiático se expandan aún más. KSS Line de Corea del Sur, por ejemplo, ha encargado a HD Hyundai Heavy Industries la construcción de tres VLGC de GLP de doble combustible. Está previsto que estos barcos de 90.000 m³ comiencen a navegar en 2029. La empresa griega Capital Clean Energy Carriers también ha sido contratada para construir barcos para la cadena de suministro del sudeste asiático. La empresa se centra en barcos de doble energía que pueden gestionar las fluctuaciones en los mercados energéticos y reducir los costes y las emisiones hasta en un 40 por ciento.
Sólo hay alrededor de 157 buques de GLP en el mundo, pero para 2028 se espera que ese número aumente en 111. Este aumento del 71 por ciento en dos años coincide con el crecimiento de la infraestructura portuaria y las instalaciones de regasificación en toda la región. BGN Group tiene más planes de crecimiento y ha anunciado tres nuevos acuerdos de transporte marítimo en toda Asia a través del corredor Japón-Corea del Sur, el centro del puerto seco de Myanmar y el anillo India-Sudeste Asiático. Esto agregará 1,2 millones de TEU de capacidad a la cadena de suministro. Si bien el Grupo BGN cuenta actualmente con 19 buques de GLP, está creciendo rápidamente y ha puesto en servicio seis buques nuevos más. Aegean Shipping Management también presentó dos nuevos superpetroleros para el mercado asiático en Posidonia en Atenas a principios de este mes. Estas inversiones respaldan las previsiones de crecimiento.
La infraestructura de la cadena de suministro en el sudeste asiático está convergiendo, con cambios sutiles pero importantes con respecto a períodos de crecimiento anteriores. El marco de la ASEAN optimiza las ventajas comparativas y las empresas integran avances en tecnología y energía verde para impulsar el desarrollo. Los VLGC de doble combustible, el transporte marítimo neutro en carbono y las prácticas portuarias ecológicas se están convirtiendo en nuevas características del crecimiento impulsado por la demanda. El puerto de Laem Chabang en Tailandia, por ejemplo, ha cambiado sus prácticas de gestión para reducir las emisiones y los costos, mientras que las zonas portuarias y logísticas de Singapur han adoptado la energía solar y nuevas tecnologías de gestión de residuos. El crecimiento del sudeste asiático implica esencialmente un movimiento hacia nuevas tecnologías verdes, un hecho que indica pronósticos de mercado sostenibles y posicionará a la región como crucial para la tendencia global hacia fuentes de energía emergentes.
La evidencia es obvia. ¿Las empresas están apostando a que el conflicto en Oriente Medio será temporal? No necesariamente. A pesar de las crisis geopolíticas y de la cadena de suministro, la industria del sudeste asiático seguirá creciendo. La infraestructura logística ya se está preparando para el cambio y la región será mucho más resiliente en el largo plazo. Estados Unidos ya aprobó las ventas de petróleo iraní y se ha dado tiempo suficiente a las cadenas de suministro de GLP y GNL para diversificarse lejos del cuello de botella de Ormuz. Se pronostica que la recuperación económica alcanzará un crecimiento anual del 5,82 por ciento en el valor de la carga, pasando de 305 mil millones de dólares actuales a 406 mil millones de dólares en 2031. Esto captura una parte significativa de la economía global, creando miles de nuevos empleos y miles de millones de dólares en crecimiento del PIB regional. Para un crecimiento resiliente e integrado capaz de gestionar las crisis de la cadena de suministro, el Sudeste Asiático necesita más cooperación marítima bilateral, estándares comerciales digitales multilaterales ya iniciados a través de la Ventanilla Única de la ASEAN y convergencia regulatoria. Los creadores de este futuro, las empresas de transporte y logística, ya han comenzado a invertir en acero real y a emprender un camino hacia una mayor colaboración global.