Figma (Fig.) Archivos para la OPI como tecnología -debüts ganan Steam

La compañía de software de diseño Figma presentó y planea una OPI el martes que en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo de ticker «Fig». Actuar.

En los últimos años, la oferta habría sido una de las giras de bolsa de valores bien esperadas en los últimos años en vista de la tasa de crecimiento de la FIGMA y su alta evaluación del mercado privado. A finales de 2023 un contrato de adquisición de 20 mil millones de dólares estadounidenses Adobe fue desechado en Gran Bretaña debido a preocupaciones regulatorias, el Adobe llevó a la Figma a pagar una tarifa de terminación de $ 1 mil millones.

Según el prospecto de Figma, las ventas en el primer trimestre aumentaron de $ 156.2 millones en el mismo período del año pasado a $ 228.2 millones. La compañía registró un resultado neto de $ 44.9 millones en comparación con $ 13.5 millones en el año anterior.

El 31 de marzo, Figma tenía alrededor de 450,000 clientes. De estos, 1,031 contribuyeron a la facturación anual de al menos $ 100,000 por año, lo que alcanzó un año anterior en comparación con el 47%. Los clientes incluyen DuolingoMercado Libre, NetflixPentagrama, Servicio Y rayas. Bill McDermott, CEO de ServiceEnow, ha ingresado a la Junta de Figma, según la presentación. El continúa zoom Junta Directiva y continúa sirviendo como presidente de ServiceNow.

Figma no dijo cuántas acciones quiere vender en la salida a bolsa. La compañía tenía un valor de 12.5 mil millones de dólares estadounidenses el año pasado y anunció en abril que la SEC lo había presentado a Confident.

Los bancos de Wall Street pronostican una OPI después de que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en noviembre, después de un período seco a partir de finales de 2021, había disminuido a medida que aumentaba la inflación y las crecientes tasas de interés de los activos riesgosos. Si bien el anuncio del presidente Trump a través de aranceles integrales en abril en abril atravesó los mercados y causó que una serie de empresas retrasen sus planes, las actividades se han retomado recientemente.

Stablecoin emitido Círculo El doble valor en su debut a principios de junio y ahora ha aumentado más de seis veces desde su OPI para una capitalización de mercado de casi 43 mil millones de dólares estadounidenses. La compañía bancaria en línea Chime también debutó en junio, seguido Bisagra IPO en mayo. Proveedor de infraestructura artificial Coreweaveque fue a la bolsa de valores en marzo, aumentó un 46% en junio y se ha cuadruplicado desde su oferta.

Compre ahora, la compañía posterior Klarna, con sede en Gran Bretaña, solicitó una OPI de los Estados Unidos en marzo, así como Stubhub.

FIGMA fue fundada en 2012 por el CEO Dylan Field, 33 y Evan Wallace y tiene su sede en San Francisco. La compañía tenía 1.646 empleados el 31 de marzo.

Antes de que se fundara la figma, Field pasó más de dos años en la Universidad de Brown, donde anotó Wallace. Field luego tomó una beca Thiel «para buscar proyectos empresariales», dijo la presentación. El programa de dos años, que el socio Peter Thiel Von fundó en 2011, otorga a los jóvenes empresarios una subvención de $ 200,000 junto con el apoyo de los fundadores e inversores, como se puede ver desde una descripción en línea.

Field es el mayor propietario individual de FIGMA con 56.6 millones de acciones en la Clase B y el 51.1% de la voz del trabajo antes de la OPI. En una carta al inversor, dijo que era hora de que Figma fuera la «tendencia de muchas compañías increíbles que siguen siendo privadas por un período indefinido».

Databricks, SpaceX y Stripe pertenecen a empresas de alta calidad que aún son privadas.

«Algunas de las ventajas obvias, como la buena higiene corporativa, la conciencia de la marca, la liquidez, la moneda más fuerte y el acceso a los mercados de capitales se aplican», escribió, declarando la decisión. «Es aún más importante, me gusta la idea de que la participación de nuestra comunidad participa en la posesión de Figma, y ​​la mejor manera de lograr esto es a través de los mercados públicos».

La OPI también marcará otra victoria con urgencia para las compañías de riesgo de Silicon Valley Valley que deben ser devueltas después de la caída de varios años. Según la presentación, Index Ventures es el mayor accionista externo con una participación del 17% antes de la oferta. Greylock tiene el 16%, las pequeñas percinas verificadas el 14%y Sequoia tiene una participación del 8,7%.

Figma dijo que era «competencia intensiva» y que esta pérdida de la cuota de mercado «tendría un impacto negativo en nuestro negocio», pero no llame a ningún competidor específico.

Figma usa más de 13 millones de personas por mes, y según la presentación, solo un tercio de ellas son diseñadores. A partir del 31 de marzo, alrededor del 85% de los usuarios mensuales estaban fuera de los Estados Unidos, pero el 53% de las ventas provenían de fuera del país.

En marzo, el sitio web de Figma anunció una herramienta que transforma los diseños en sitios web en funcionamiento. Es uno de los pocos productos nuevos que diversifica a la compañía de su servicio de colaboración para la producción de diseños de aplicaciones y sitios web.

FIGMA tenía 1.54 mil millones de dólares en efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables a fines de marzo.

Field dijo en la carta que los inversores como una corporación de acciones deberían «esperar que tomemos grandes cambios», incluso a través de adquisiciones. En abril, Figma compró la fortuna y el equipo de una compañía de tecnología no identificada por $ 14 millones y adquirió una empresa sin nombre con software del sistema de gestión de contenido por 35.5 millones de dólares, a medida que surge la presentación.

Con su dinero, Figma también ha comenzado a invertir en monedas digitales. En 2024, la junta directiva de FIGMA aprobó una inversión de $ 55 millones en un fondo de intercambio de bitcoin. Según la presentación, la participación fue de 69.5 millones de dólares estadounidenses el 31 de marzo. En mayo, la junta aprobó una inversión de $ 30 millones en Bitcoin, y FIGMA gastó el dinero para la moneda USD que es una moneda estable.

Morgan Stanley Y Goldman Sachs dirigir el trato con todos y similares y JPMorgan Chase.

Corrección: una versión anterior de esta historia tenía la bolsa de valores incorrecta en el título.

– Ari Levy y Jonathan Vanian de CNBC contribuyeron a este informe.

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