El espectador trans-Pacífico, Mercy Kuo, se involucra regularmente con expertos, profesionales políticos y pensadores estratégicos en todo el mundo por sus diversas ideas sobre la política estadounidense en Asia en Asia. Esta conversación con el profesor asociado de Thijs Van de Graaf en la Universidad de Gante, Fellow en el Instituto de Geopolítica de Bruselas y autor principal del Informe Irena sobre la Geopolítica de Materiales Críticos (2023) -st de 451. En la serie de visualización Transacífico.
Explique el papel y la relevancia de los minerales críticos en la transición de energía global.
La transferencia de energía es esencialmente una transición material. Las baterías, las turbinas eólicas, los coleccionistas solares y los vehículos eléctricos (EV) se basan en litio, cobalto, níquel y genes raros y hacen que las tecnologías limpias sean mucho más intensivas en minerales que los sistemas de combustibles fósiles. Por ejemplo, un automóvil eléctrico necesita seis veces más minerales que uno convencional, y un parque eólico en alta mar necesita más minerales por megavatios nueve veces que una planta de gas.
A diferencia de los combustibles fósiles que deben extraerse y quemarse constantemente, los minerales son una entrada única. Tan pronto como se descomponen, se pueden usar, reutilizar y reciclar, lo que cambia la ecuación de seguridad. El problema no es que nos falta estos materiales, sino que las cadenas de suministro son frágiles, la refinación se concentra y la demanda aumenta más rápido que la producción puede estar actualizado.
Examine los efectos de las tensiones geopolíticas en China y los Estados Unidos en las cadenas críticas de suministro de minerales.
La rivalidad de China-Estados Unidos deforma las cadenas de suministro globales para minerales críticos. China domina muchos aspectos de los minerales críticos, pero en particular controla el refinamiento y el procesamiento. Si bien China solo libera alrededor del 13 por ciento de los recursos mundiales de litio, refina más del 60 por ciento del litio global. Del mismo modo, procesa el 85 por ciento de los raros del mundo en el mundo. Este dominio no está tan fuertemente conectado con la Fundación de Recursos, sino con una política industrial estratégica e inversiones de capital durante décadas.
En respuesta a esto, Estados Unidos condujo para rediseñar las cadenas de suministro, motivar la producción nacional y profundizar las asociaciones con aliados ricos en recursos como Australia y Canadá. La Ley de Reducción de la Inflación (IRA) ha comenzado grandes inversiones, mientras que China se ha retirado con los controles de exportación para galio y germanio, señala que los minerales críticos son ahora un juicio geopolítico.
El resultado es una cadena de suministro fragmentante con bloques industriales competitivos. Pero el nuevo cambio y la diversificación llevan tiempo, y los cuellos de botella a corto plazo, la volatilidad de los precios y el riesgo político definirán el panorama.
¿Qué otros riesgos geopolíticos influyen en los desarrollos en la industria mineral crítica?
Además de los voltajes de China-Estados Unidos, las cadenas de suministro de minerales se convierten en una nueva arena para las luchas de energía geopolítica. Veo tres riesgos geopolíticos.
El nacionalismo de los recursos está aumentando. Indonesia ha prohibido las exportaciones de níquel sin procesar para construir una industria de procesamiento nacional. Chile y México nacionalizan las reservas de litio y se esfuerzan por mover la cadena de valor de la minería a la producción de baterías. El mensaje es claro: los países ricos en minerales ya no solo quieren ser proveedores; Desea una parte más grande de la ganancia.
Se llaman disputas territoriales sobre los activos minerales. La administración Trump tiene la idea de comprar Groenlandia, rica en tierras raras, y recientemente insistió en el hecho de que los depósitos minerales de Ucrania juegan un papel en el pago de la ayuda militar de los Estados Unidos. En África, los rebeldes apoyaron importantes regiones mineras en la República Democrática del Congo.
La atención se centra en la política industrial. Los gobiernos invierten en ciclismo de batería, productos químicos alternativos y resiliencia de la cadena de suministro. Finalmente, el ion de sodio y las baterías sólidas del cuerpo podrían reducir la dependencia del litio y el cobalto. Sin embargo, la urgencia geopolítica presiona problemas más suaves, como los impactos ambientales y los derechos laborales, fuera de la agenda.
Analice la correlación entre la seguridad energética y la seguridad nacional desde las perspectivas de Washington, Beijing y otros países de las partes interesadas.
La seguridad energética ya no se trata solo de petróleo y gas. Se trata de quién controla los materiales que suministran la economía de energía limpia.
Para Washington, la confianza en la referencia mineral china se considera susceptibilidad estratégica a la seguridad. Estados Unidos duplica la resiliencia de la cadena de suministro por intervenciones estatales, incentivos y sistemas de defensa.
Para Beijing, el dominio mineral es una palanca de influencia geopolítica. China ha pasado décadas para asegurar cadenas de suministro, para invertir en minas africanas, litio latinoamericano y suministros estratégicos. Pero China también es susceptible: es el mayor importador mundial de rohnickel, cobre y litio, lo que significa que cada trastorno de su proveedor actual de rectificación podría navegar a través de su economía.
Para Europa, Japón y las economías emergentes, el desafío es navegar por el creciente nacionalismo empresarial. La UE ha lanzado su ley crítica de materia prima para aumentar la refinación nacional, pero sigue dependiendo de las importaciones con recursos limitados. Mientras tanto, los países ricos en recursos como Indonesia y Chile usan el momento para reducir mejores ofertas de compradores globales.
El mundo entra en una era en la que el acceso a los minerales es tan estratégico como el acceso al aceite, pero con una diferencia significativa: una deficiencia de litio no disminuirá, pero podría evitar que se construyan nuevas. Los riesgos de seguridad son reales, pero tienen lugar en un horizonte temporal diferente.
Califica los efectos del mercado de la competencia estratégica en China y los Estados Unidos en términos del control de China sobre minerales críticos.
La competencia de China-EE. UU. Por minerales críticos está cambiando los mercados globales no solo en las tiendas, sino también en los industriales. China domina el refinamiento y el procesamiento, no porque tenga todos los recursos, sino porque ha acumulado la infraestructura. Occidente ahora corre para ponerse al día, pero la minería y el refinado llevan tiempo y conducen a la fragmentación, la volatilidad de los precios y la palanca geopolítica.
Sin embargo, la verdadera autosuficiencia es una ilusión de China también es el mayor importador de las materias primas más importantes. Las cadenas de cuidado no son lineales, sino profundamente entrelazadas. El desafío real no es solo asegurar más minerales, sino de repensar el suministro usted mismo: inversiones en reciclaje, batería nueva y minería urbana para romper las dependencias y crear resiliencia.
En lugar de regresar a la dinámica del mercado libre, entramos en una era en la que la política industrial y la estrategia geopolítica dictan el futuro de los mercados minerales críticos. Los gobiernos continuarán interviniendo en cadenas de suministro, ya sea a través de subsidios, restricciones comerciales o asociaciones estratégicas.