Ilustración fotográfica del chip H20 de Nvidia.
VCG | Grupo de China visual | Getty Pictures
NvidiaLos chips H20 probablemente regresarán a China, pero los expertos en tecnología no esperan estar en el mercado en el mercado ante nuevas competiciones y examen regulatorio.
La administración Trump el mes pasado, Nvidia, garantizó que podría reanudar las ventas de sus chips H20 a China después de que sus exportaciones se prohibieron efectivamente en abril. También anunció un nuevo chip «completamente compatible» para China.
La medida fue vista como una gran victoria para la compañía, que había marcado miles de millones de pérdidas con pérdidas medidas debido a la política. Pero si bien el H20 puede regresar al mercado chino, esto no significa que NVIDIA recupere su cuota de mercado anterior, ya que los analistas tienen precaución.
En un informe publicado recientemente, la compañía global de investigación y corretaje de capital Bernstein predice que la cuota de mercado de Ki Chip de Nvidia en China caería del 66% en el año anterior al 54%.
Esta disminución es solo parcialmente gracias a las complicaciones en la reanudación del suministro de chips, ya que los fabricantes chinos de chips KI han confiscado más del mercado interno en auge.
«Los controles de exportación de los Estados Unidos han creado una oportunidad única para los vendedores de procesadores de IA nacionales porque no compiten con las alternativas globales más avanzadas», dijo el informe de Bernstein y declaró la creciente importancia de los jugadores chinos como Huawei, Cambricon e Hygon. «La tasa de localización del mercado chino de chips KI aumentará del 17% en 2023 al 55% para 2027».
Otros analistas como el CEO del Futurum Group, Daniel Newman, fueron más optimistas sobre el salto de Nvidia en China. Sin embargo, también marcó la división de mercado potencial de los clientes de NVIDIA que pueden tener éxito con los competidores chinos, mientras que los controles H20 estaban presentes.
También vale la pena señalar que las predicciones de Bernstein suponen que las restricciones más amplias de chips en los Estados Unidos siguen siendo en gran medida sin cambios. Esto crea una dinámica en la que las empresas chinas desarrollan y ofrecen chips avanzados y posiblemente erosionan la demanda de ofertas anticuadas de los Estados Unidos.
Suelto más?
Antes de que las restricciones H20 retrocedieran, Nvidia -Ceo -Ceo Jensen había usado Huang para obtener más acceso a China y afirmó que el liderazgo tecnológico de los Estados Unidos tenía los controles de exportación.
Si bien los oficiales del gobierno de Trump habían declarado que la reversión era parte de las negociaciones comerciales, los analistas repitieron el argumento básico de Nvidia de que los controles de chips para el mercado chino deberían ser facilitados, lo que crea más dependencia de las ofertas tecnológicas estadounidenses.
«La suposición es que Estados Unidos puede preservar e incluso expandir su influencia geopolítica al mantener a las compañías de tecnología en el juego de China», dijo a CNBC Reva Goujon, directora del Grupo Rhodium.
En un informe el mes pasado, el Grupo Rhodium dijo que esta lógica puede reubicarse en un enfoque de «escala deslizante» para las restricciones de exportación de que los fabricantes de chips estadounidenses pueden continuar actualizando un mayor acceso a China que Huawei y otros fabricantes de chips chinos.
Si bien los desarrolladores de IA chinos estarán contentos de tener un mayor acceso a los chips Nvidia, según Goujon, no se espera que Goujon ralentice sus esfuerzos para dirigir a las empresas a la infraestructura local de IA para dirigir a las empresas a la infraestructura local de IA.
Descubrió que la administración del ciberespacio de la última citación de China después de Nvidia era una señal obvia para que la intención del estado intervenga en el mercado local de infraestructura de IA.
Nuevo examen de Beijing
Según la administración del ciberespacio de China, Nvidia se reunió el jueves con funcionarios de Beijing sobre las preocupaciones de seguridad nacional de los chips H20, incluidos los potenciales animales de espalda que permitirían a las partes acceder o controlarlos.
El movimiento de Beijing parecía reaccionar al menos parcialmente a las nuevas leyes que se propusieron en los Estados Unidos y, según la cual las empresas semiconductoras como Nvidia, incluirían mecanismos de seguridad y control de ubicación en sus chips de IA avanzados. Más tarde, Nvidia negó que sus chips tengan «puertas traseras» que habiliten acceso o control externo.
El paso de Beijing probablemente también fue un intento de dudar en comprar los nuevos H20 entre los desarrolladores de IA chinos, según Futurum.
«A China le gustaría tener algunas palancas para restringir posiblemente fuera de los chips de IA si y si es de la opinión de que su tecnología nativa es realmente competitiva», dijo Newman.
Beijing previamente restringió el negocio de los fabricantes de chips estadounidenses en China en el período de tecnología intensiva y voltajes comerciales entre los dos países. La tecnología Micron, por ejemplo, falló una verificación de seguridad cibernética en 2023 y luego bloqueó la infraestructura de TI crítica.
«La continua complejidad de las relaciones comerciales en China-USA podría traer más complicaciones [for Nvidia] Dado que las negociaciones continúan y China está tratando de consolidar su propia estrategia de IA ”, agregó Newman.