Los bancos que emiten tarjetas de crédito utilizadas por millones de consumidores aumentaron las tasas de interés e introdujeron nuevas tarifas el año pasado en respuesta a una regulación inminente que la mayoría de los expertos creen que nunca entrará en vigor.
Sincronicidad Y pan financiero, que se especializan en la emisión de tarjetas de marca para empresas, incluidas Verizon y JCPenney han dicho que las medidas eran necesarias después de que la Oficina de Protección Financiera del Consumidor anunciara una norma que reducía drásticamente los cargos por pagos atrasados cobrados por la industria.
«Son los dos bancos que han hablado más sobre este tema porque serían los más afectados», dijo Sanjay Sakhrani, analista de KBW que cubre la industria de las tarjetas. «Sin embargo, ahora hay acuerdo en que la norma no entrará en vigor».
El efecto es que las regulaciones destinadas a ahorrar dinero a los consumidores han resultado en cambio en costos más altos para algunos.
El 22 de noviembre, CNBC informó que las tasas de una variedad de tarjetas minoristas se han disparado durante el año pasado, llegando hasta el 35,99%. Según Sakhrani, Synchrony y Bread aumentaron las tasas porcentuales anuales (APR) de sus carteras en un promedio de 3 a 5 puntos porcentuales.
Además, se informó a los clientes de los dos bancos sobre nuevas tarifas mensuales de entre $1,99 y $2,99 por recibir extractos en papel.
Los clientes de Synchrony Bank han recibido avisos sobre nuevas tarifas mensuales por recibir estados de cuenta en papel. Esto es parte de la respuesta de la industria a una regla de la CFPB que limita los cargos por pagos atrasados.
Fuente: Sincronía
Pan, que, entre otras cosas, expide tarjetas para minoristas. Grandes cantidades Y El secreto de Victoriacomenzó a aumentar la tasa de algunas de sus tarjetas a fines de 2023 “en anticipación” de la regla CFPB, dijo a los analistas el director financiero de Bread, Perry Beberman, en octubre.
«Implementamos una serie de cambios en el mercado, incluido el aumento de la APR y las tarifas de los estados financieros en papel», dijo Beberman en ese momento.
Algo de dolor, no hay ganancia
Según la CFPB, la industria de las tarjetas de crédito se beneficia de los prestatarios con puntuaciones crediticias bajas imponiéndoles fuertes sanciones.
En marzo, la agencia implementó una regla que limitaba los cargos por pagos atrasados a $8 por incidente, frente a un promedio de aproximadamente $32. La norma ahorraría a los consumidores 10.000 millones de dólares al año, dijo el regulador.
Pero los bancos y sus grupos comerciales han argumentado que los cargos por pagos atrasados son un elemento disuasivo necesario contra los incumplimientos y que un límite de 8 dólares por incidente trasladaría los costos a quienes pagan sus facturas a tiempo.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos, que se describe a sí misma como el grupo comercial más grande del mundo, demandó a la CFPB en marzo para detener la norma, argumentando que la agencia se había excedido en su autoridad. En mayo, unos días antes de que la norma entrara en vigor, un juez federal aceptó la solicitud de la industria de detener su implementación.
Si bien la regulación se está litigando actualmente en los tribunales, los usuarios de tarjetas ya están teniendo que lidiar con los mayores costos y tarifas de crédito causados por la regulación.
Las APR más altas afectarán a los nuevos préstamos, no a las deudas antiguas, lo que significa que el impacto en los consumidores aumentará en los próximos meses a medida que acumulen nueva deuda para financiar los gastos navideños. Según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, los estadounidenses tienen una deuda récord de 1,17 billones de dólares, un 8,1% más que hace un año.
«Debido a las condiciones regulatorias cambiantes, hemos ajustado las tasas y tarifas para garantizar que podamos continuar ofreciendo crédito seguro y conveniente a nuestros clientes», dijo una portavoz de Synchrony, con sede en Stamford, Connecticut.
Los clientes pueden evitar intereses y tarifas pagando sus saldos en su totalidad y evitando los estados de cuenta en papel, dijo la portavoz.
Citigroup, Barclays
El aumento de los costos del crédito tendrá un mayor impacto en los consumidores con puntajes crediticios más bajos, quienes tienen más probabilidades de tener tarjetas de fidelidad emitidas por Synchrony y Bread.
Los clientes con calificaciones crediticias más bajas pueden considerarse demasiado riesgosos para calificar para tarjetas de recompensas de emisores populares. JPMorgan Chase Y tarjeta American Expressy por lo tanto tienden a utilizar tarjetas de marca compartida como alternativa.
Según los analistas, Synchrony y Bread intentaron mitigar el impacto en sus operaciones aumentando las tarifas e introduciendo tasas. El temor era que si las tasas de impago se redujeran a 8 dólares, más clientes simplemente incumplirían sus préstamos y la rentabilidad de sus negocios disminuiría.
Pero otros bancos más grandes también han aumentado las tasas de interés.
Tarjetas Banana Republic y Athleta emitidas por Barclays Cada uno de ellos experimentó un aumento efectivo de la tasa de interés anual de 5 puntos porcentuales el año pasado. La tarjeta Home Depot de grupo citi experimentó un aumento de 3 puntos porcentuales, mientras que el banco aumentó la TAE de su tarjeta Meijer en 4 puntos porcentuales.
Los representantes de Citigroup y Barclays declinaron hacer comentarios.
mayúsculaque advirtió a principios de este año que tomaría medidas para compensar el impacto de la norma CFPB, dijo que optó por retener ciertas inversiones no especificadas en lugar de cambiar los precios a sus clientes. El banco está en proceso de adquirir un emisor de tarjetas rival Descubra las finanzas.
Incluso antes de que entrara en vigor en mayo, el destino de la norma CFPB se consideraba incierto porque la demanda en su contra se presentó en un lugar ampliamente considerado favorable para las empresas que buscaban hacer retroceder la regulación federal.
Pero después de la victoria electoral de Donald Trump, quien ha apoyado en gran medida la desregulación en todas las industrias, es poco probable que el próximo jefe de la CFPB continúe con el esfuerzo, según los expertos políticos.
Cuando se les preguntó si revertirían las APR y las tarifas más altas si se eliminara la regla CFPB, los gerentes de Synchrony no se comprometieron. El banco debe continuar como si hubiera sucedido, dijo a los analistas en octubre el director financiero Brian Wenzel.
«La gente usa el término ‘revertir'», dijo Wenzel. «Como empresa, no hemos dedicado ningún tiempo a pensar en ello».
— Gabrielle Fonrouge de CNBC contribuyó a este informe.