Los proveedores enfrentan desafíos más grandes que los fabricantes de automóviles en medio de las tarifas de Trump

DETROIT – El presidente Donald Trump, propuso aranceles a los bienes de México y Canadá, golpearía a los proveedores automotrices más duro como fabricantes de automóviles, pero sus problemas podrían tener rápidamente un efecto de olas en la industria en general.

La mayoría de los vehículos producidos en América del Norte cumplen con los requisitos de libre comercio como parte del Acuerdo de Canadá de México de los Estados Unidos, pero muchas menos piezas individuales cumplen con los estándares estrictos como parte del Acuerdo Comercial de América del Norte 2020 negociado por Trump.

El cumplimiento de la USMCA es importante para los fabricantes y proveedores de automóviles. Los productos que corresponden a los estándares que contienen las principales reglas de dónde se puede producir una parte o material actualmente pueden evitar el 25% de las tarifas de América del Norte hasta que los impuestos extendidos el 2 de abril sean efectivos.

Las empresas están comprometidas con la gerencia de Trump para continuar permitiendo piezas y vehículos que cumplan con las regulaciones de la USMCA para permanecer libre de zariff.

Dichas tarifas se agregan a los desafíos para una cadena de suministro automotriz post covid menos robusta, que todavía está expuesta a altas tasas de interés, escasez de mano de obra y menores ganancias. Hay muchos más proveedores que los fabricantes de automóviles, muchos de los cuales solo pueden producir algunas piezas que pueden conducir a trastornos de producción si son forzados debido a mayores costos.

Acciones de muchos proveedores listados más grandes, como American Axis & Manufacturing HoldingsPresente Magna International Y Adienteestán en el medio de las tarifas este año. Otros como aptiv y Lear Corp. son aproximadamente planos.

«Claramente no hay rentabilidad en la cadena de suministro para absorber las tarifas», dijo a CNBC Collin Shaw, presidente de la Asociación de Sumadores de equipos originales de Mema. «Los proveedores están más en riesgo y ven que un porcentaje más bajo de proveedores no cumple con la USMCA».

Alrededor del 63% de las piezas de vehículos motorizados importados por México en los Estados Unidos en 2024 fueron quejas con los estándares de USMCA. Esto se compara con el 92.1% de los vehículos de motor.

Para Canadá, el 74.6% de las piezas de vehículos motorizados y el 96.9% de los vehículos fueron importados bajo USMCA en 2024. Según la Asociación de Fabricantes de Partes Automotrices en Canadá, esto incluye 170 subsuppliadores canadienses que operan instalaciones en 26 estados.

El vehículo y la parte complicados provienen de datos comerciales disponibles públicamente de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos, basados ​​en el valor de los bienes importados para los consumidores. Una pequeña minoría que no cumplía con el que no reclamaba un programa de negociación como USMCA puede haber sido gratuito si se vendieran al gobierno o por otras razones.

Para estar de acuerdo con USMCA, el 75% del contenido del vehículo debe obtenerse de los EE. UU., Canadá o México, por lo que los requisitos adicionales, como el 40% de las piezas centrales y el 70% de acero y aluminio, deben ocuparse regionalmente.

«Creo que si recibimos aranceles automáticos que cierran la industria, muchos intereses en nuestro negocio buscarán en los tribunales para buscar un estado de emergencia», dijo Flavio Volpe, abogado de la industria automotriz canadiense que encabeza la APMA. «Todos están nerviosos».

Shaw, cuya organización representa más de 800 cadenas de automóviles en América del Norte, dijo que la cadena de suministro es «resistente», pero también existe una «fragilidad» que dificulta cambiar los cambios esenciales en la política que dificulta la abordar rápidamente.

«Lo que yo diría es muy difícil, la Whipsaw está de ida y vuelta», dijo Shaw. «La idea de que podemos recuperar estas cosas muy fácilmente, se puede hacer. Sin embargo, lleva tiempo».

En general, Shaw dijo que podría llevar años mover un trabajo y construir uno nuevo. El permiso para un nuevo trabajo puede llevar de seis a 12 meses. Puede llevar otros 12 a 18 meses, si no más, construir el sistema, seguido de otro año o más para las herramientas y el aumento de la producción.

Las piezas que funcionan para un vehículo, independientemente de si un automóvil completo o un camión completo cumple, pero muchas piezas importantes, como motores y transmisiones, se juntan en el sitio, lo que respalda a los consumianos para el producto terminado. Lo mismo no se aplica a piezas como baterías de cables, baterías y otros componentes más pequeños.

Por ejemplo, BMW dijo que sus vehículos producidos en México no son de USMCA, especialmente porque los motores se importan para los vehículos de Europa. Los motores y las transmisiones tienden a cruzar los bordes con menos frecuencia que una parte que fluiría hacia uno de estos componentes principales.

«Este es un acuerdo complicado», dijo Kristin Dziczek, consultora de la política automotriz del Banco de la Reserva Federal de Chicago, durante su conferencia anual de automóviles en Detroit el mes pasado. «Existen diferentes categorías de componentes, piezas y vehículos, así como diferentes valores de umbral de lo que tuvieron que llegar a la adquisición de la adquisición de USMCA para obtener una tarifa para comerciar en los Estados Unidos».

Desde que la USMCA de Trump entró en vigor en 2020 y reemplazó el acuerdo de libre comercio de América del Norte, complica tanto para los vehículos motorizados como para las piezas de México han disminuido en particular, lo que significa que probablemente se pagan más tarifas. Los vehículos libres de impuestos cayeron del 99.7% en 2019 al 92.1% en 2024, mientras que las piezas del vehículo disminuyeron de alrededor del 75% en 2019 a 62.5% en 2024.

Los vehículos motorizados gratuitos de Canadá en Canadá disminuyeron de 83.1% en 2019 a alrededor del 75% en 2024. Las importaciones de vehículos sin aranceles de Canadá cayeron de 98.8% en 2019 a alrededor del 97% el año pasado.

Los proveedores de automóviles estaban firmemente convencidos de que no ocuparán los costos aumentados del 25% para las piezas de USMCA no conformes, lo que podría ser adicional a los impuestos para el acero, el aluminio y otros materiales.

Swamy Kotagiri es CEO de Magna en Canadá, un importante proveedor global para fabricantes de automóviles que también llevan a cabo algunos fabricantes de contratos para fabricantes de automóviles. Describió los aranceles propuestos como «absolutamente molestos para la industria».

«Este es el problema de la industria. Creo que no puede ser abordado por ninguna parte», dijo Kotagiri, un veterano de la industria automotriz, a CNBC durante una entrevista el mes pasado. «En vista del tamaño que se discute y se habla, no es absolutamente posible que los proveedores asuman esto».

Una encuesta a principios de este mes de 139 proveedores realizados por MEMA mostró que la mayoría de los fabricantes de piezas se vieron afectados por las tarifas de acero y aluminio.

Dichos proveedores generalmente producen piezas más pequeñas, pero pueden conducir fácilmente a perturbaciones en la cadena de suministro si su producción se ve afectada. La importancia de tales proveedores fue prominente durante la pandemia del coronavirus cuando las cadenas de suministro globales se incrementaron rutinariamente debido a los trastornos.

Los gerentes de los proveedores de automóviles Forvia, Forvia, con sede en Francia, dijeron que la compañía y sus clientes, incluidos los fabricantes de automóviles, planean varios planes de emergencia para los aranceles.

«Toda la cadena de suministro no puede tragar un 25%», dijo el CEO de Forvia, Martin Fischer, durante un evento de medios. «Los automóviles se vuelven más caros para los consumidores si las tarifas tardan mucho tiempo. La industria no puede enviar pérdidas y tragar un 25%».